前5个月钢铁行业运行分析

　　今年以来，面对严重不利的外部环境，钢铁工业坚持以结构调整为中心，根据市场需要及时调整钢材生产，通过强化管理和机制创新努力消化增支因素，大力推进技术进步和节能减排。总体来看，钢铁工业继续保持了平稳增长的良好态势。

　　一、运行情况

　　（一）产量稳定增长，增幅大幅度下降。1-5月份，全国产钢21611万吨，同比增加1863万吨，增长9.4％，增幅同比回落10.5个百分点；产钢材21867万吨，增加2737万吨，增长12.5％，增幅同比回落11.4个百分点。

　　（二）钢材出口数量减少，出口额增加。受年初出口税收政策调整、人民币升值等因素的影响，钢铁产品出口明显下降。1-5月，全国共出口钢坯11万吨，同比下降96.9％；出口钢材2171万吨，下降20.8％，出口钢材金额198亿美元，增长10.3％。

　　（三）价格上涨较快。5月末，钢材价格综合指数156.86点，比年初上涨31.49点，增长25.1％;比去年同期上涨43.52点，增长38.4％。其中，长材价格综合指数164.75点，比去年同期上涨50.05点，增长57.4％；板材价格综合指数155.94点，比去年同期上涨37.73点，增长31.9％。

　　钢材价格虽然上涨较快，但其上涨有具有一定的合理性：一是国民经济和固定资产投资依然保持较高的增长速度，拉动了钢材的需求。二是各种原燃料价格全面上涨，推动了成本的上升。进口铁矿石长期合同协议价上涨65-71％,焦炭价格由去年的均价1200元/吨上涨到2400元/吨,上涨幅度均超过钢材价格升幅。三是国际市场价格快速上涨，带动了国内市场价格。5月末国际市场钢材价格指数268点，同比上升55.5％，高于国内增幅17.1个百分点。

　　（四）效益保持较高水平。随着钢材价格的上升，钢铁行业实现利润比去年相比继续保持较快增长。1-5月，冶金行业实现利润1426亿元，同比增长50.8%，增幅比1-2月提高12.2个百分点。

　　（五）兼并重组步伐加快，布局趋于合理。今年以来，钢铁行业联合兼并重组力度明显加大。山东省两个千万吨级钢铁企业济钢和莱钢组成的山东钢铁集团股份有限公司正式挂牌。河北省在2006年合并唐钢、宣钢和承钢成立新唐钢集团基础上，又进一步整合邯钢成立了河北钢铁集团，产能超过3100万吨。国家同意广东湛江和广西防城港钢铁基地项目开展前期工作，宝钢整合广东钢铁企业、武钢整合广西钢铁企业已进入实质性操作阶段。随着河北曹妃甸京唐钢项目、鞍钢营口鲅鱼圈项目的建成及广东湛江、广西防城港钢铁项目的获批，钢铁工业向沿海布局的趋向将更加明显。

　　二、需要关注的几个问题

　　(一)出口方面。从数量上看，钢材出口呈逐月增加趋势。2、3、4、5月份钢材出口量分别为311万吨、415万吨、477万吨和556万吨，其中5月份钢材出口量已超过去年钢材出口月平均水平，而去年是我国出口钢材数量最多的年份。从品种上看，规避出口关税的倾向比较明显。1－4月份，加征关税的普通棒线材、角型材出口分别下降45.9％和37.9％，而未加征关税的合金棒线材和合金型材出口分别增加170.9％和240.6％。板材出口也出现了类似情况。

　　(二)投资方面。钢铁行业投资继续着去年的反弹趋势。我国钢铁工业固定资产投资在连续5年（2001～2005年）保持高速增长后,随着宏观调控力度的加大，2006年投资出现了负增长,但2007年又开始出现反弹，增速为12.2%。今年1－5月黑色金属冶炼及压延加工业完成投资965.5亿元，同比增长22.4%，增长幅度同比提高17.5个百分点。

　　(三)节能减排方面。一是重点钢铁企业的吨钢综合能耗在连续多年下降后，今年1－4月份不降反升，由去年同期的623.4千克标煤/吨增加到今年的628.2千克标煤/吨。总能耗的增长幅度也高于粗钢产量的增长幅度。二是二氧化硫排放总量同比上升1.43%。钢铁行业实现节能减排目标的难度进一步加大。

　　（四）兼并重组方面。与发达国家相比，我国钢铁工业集中度依然过低，企业数量多、规模小、布局分散的局面尚未得到根本改变，从行业整体上看尚不具备根据市场需要主动调控产量、保持合理价格的能力。钢铁工业存在的盲目投资重复建设、自主开发创新能力不强、原料保障能力不够等问题都与集中度过低密切相关。目前正在进行的钢铁企业之间的联合重组多局限于省内，存在着过于注重把本地区的钢铁企业做大做强的倾向，难于做到在全国范围内实现资源的优化配置。

前5个月有色金属行业运行分析

　　今年以来，面对低温雨雪冰冻和四川汶川地震灾害，有色金属行业克服重重困难，努力保持生产经营平稳运行。主要产品产量稳定增长，产品价格小幅度回落，重点企业利润同比下降，进出口正常，铝冶炼固定资产投资增幅回落。

　　一、运行情况

　　（一）产品产量稳定增长。1-5月份，十种有色金属产量1020万吨，同比增长12.2%，增幅回落11.4个百分点。其中，铜产量148万吨，增长19.1%；电解铝544万吨，增长13.2%；铅117万吨，增长7.8 %；锌155万吨，增长4.1%。氧化铝产量911万吨，同比增长18.0 %。铜、铝加工材产量分别为298万吨、565万吨，分别增长19.4 %和43.5%。

　　（二）重点企业利润同比下降。1-4月份，73户重点联系有色金属企业主营业务收入2158亿元，同比增长15.0 %；增幅同比回落27.5个百分点;实现利润总额204亿元,下降7.25%,但下降幅度比1-3月份减少3.98个百分点。其中:22户铝冶炼企业实现利润总额75亿元,同比下降26.14%。22户铜冶炼企业实现利润总额82亿元,增长28.1%。15户铅锌冶炼企业实现利润总额15亿元,下降38.1%。1-4月，在73户有色金属重点联系企业中,亏损企业11户，同比增加了5户，亏损面为15.07 %，亏损额5.55亿元，同比增长6.6倍。

　　（三）固定资产投资同比基本持平。前5个月，全行业完成投资613亿元，同比增长41.3%,增速同比增长0.5个百分点。其中，矿山采选业127亿元，增长54.3 %,增幅下降12.6个百分点；冶炼业310亿元，增长35%,增幅下降1.5个百分点。其中:铝冶炼（含氧化铝）109亿元,增长14.3%,回落11.3个百分点。铜冶炼50亿元,增长37.9%，上升15.1 个百分点。铅锌冶炼47亿元,增长65.8%，上升15.8 个百分点。

　　（四）矿产品进口量增加。1-5月份有色金属进出口总额396亿美元，同比增长13.1 %。其中，进口额283亿美元;增长16.9 %，出口额112亿美元，增长2.5%。进出口贸易逆差为 171亿美元，增长31.4 %。

　　1-5月份出口未锻轧铝30.8万吨，增长29.3 %。其中未锻轧非合金铝出口2.6万吨，同比下降70%。出口未锻轧铜4.88万吨，增长86 .7 %；出口未锻轧铅3.6万吨,下降72.3 %。出口未锻轧锌3.6万吨,下降79.6 %。

　　前五个月累计进口氧化铝197万吨，同比下降15.1%；铝土矿1097万吨，增长34.3%；铜精矿228万吨，增长21.6%；粗铜9.1万吨，增长40.4%。铅精矿48.8万吨，下降8.7%。锌精矿85.6万吨，增长19.2 %。

　　（五）有色金属价格回落。5月份，铜、铝、锌国内市场现货价格持续回落。其中：电解铜平均价格为6.28万元/吨,同比下降2.1%，环比下降3.8%。电解铝1.88万元/吨，同比下降10.4%，环比下降1.2%。锌1.8万元/吨，同比增长42.2%，环比下降6.2%。铅1.77万元/吨，同比增长4.6%;环比下降14.0%。

　　二、自然灾害对行业造成的损失

　　今年初贵州、湖南、江西等地区历史上罕见的低温雨雪冰冻灾害，造成南方一些企业停电、运输受阻、原料供应紧张。其中，中铝公司贵州分公司、遵义铝厂等电解铝厂全部停槽，造成电解铝减产约24万吨，氧化铝减产12万吨；湖南株洲冶炼集团等铅锌企业铅锌被迫减产。四川汶川大地震也波及到该地区的一些电解铝、铅锌冶炼和矿山企业。其中位于地震中心旋口镇的阿坝铝厂全部损坏，损失严重。地震灾害造成宝成线运输一度中断，一些有色金属企业原材料运输和产品发运受到严重影响。

　　三、需要关注的几个问题

　　（一）价格上涨影响。需要引导有关企业采取妥善应对措施，将原材料、能源价格上涨造成的生产成本上升减小到最低程度。

　　（二）铜、铅锌冶炼行业盲目投资增长苗头。采取措施，制止盲目投资反弹的势头。

　　（三）效益下滑趋势。密切关注今年以来整个有色金属行业利润下降及冶炼行业亏损企业大量增加的问题，研究采取相应措施。

　　（四）灾区灾后重建规划与恢复生产的有效衔接。注意做好有色金属行业灾后恢复生产、重建规划编制与产业结构调整工作之间的衔接。

前5个月建材行业运行分析

　　今年上半年，面对复杂的国际经济环境和国内历史罕见的冰冻雨雪、汶川大地震等接二连三的灾害影响，建材工业经济运行总体依然良好。1-5月份资料显示，建材生产、销售、效益同比继续大幅增长，出口和投资结构继续改善。但是，随着能源价格不断上涨，建材工业面临的外部环境压力也在继续增大。

　　一、运行情况

　　（一）生产：1～5月份，规模以上建材企业累计完成工业总产值（现价）为7926亿元，同比增长33.2%，增幅提高1.2个百分点；工业增加值增长21.1%，增幅下降2.2个百分点。全国累计生产水泥5.14亿吨，增长9%。累计生产平板玻璃2.27亿重箱，同比增长14%，增幅低于去年同期1.9个百分点。水泥排水管、商品混凝土、建筑卫生陶瓷、防水材料、耐火材料、建筑用砖瓦、天然花岗石板材、玻璃纤维纱产量增幅20%以上。国家建材信息中心重点监测企业的5月份数据显示，140户水泥企业累计生产水泥1.98亿吨，同比增长11.5%；42户玻璃企业累计生产平板玻璃1.48亿重箱,同比增长11.0%。

　　（二）销售：1-5月份，规模以上建材企业累计完成工业销售产值（现价）7745亿元，同比增长33.4%,高于去年同期2个百分点。平均产销率为97.1%，高于去年同期0.18个百分点。累计完成主营业务收入6943亿元，增长33.7%，增幅高于去年同期1.3个百分点。其中，水泥1607亿元，增长23.6%；平板玻璃199亿元，增长26.9%；建筑卫生陶瓷690亿元，增长23.3%；耐火材料制品571亿元，增长42%；非金属矿采选62.1亿元，增长43.2%。1～5月份重点监测水泥企业累计销售水泥1.98亿吨，增长10.1%；玻璃企业累计销售平板玻璃1.36亿重箱，增长12.1%。

　　(三)价格：受成本和市场需求的拉动，建材价格上涨明显。其中，水泥价格在波动中上涨明显，尤其进入6月份以来局部地区出现加速上涨态势。平板玻璃价格在去年出现较大幅度上涨的基础上，今年上半年振幅加大。据建材协会统计，5月份玻璃和水泥平均出厂价格同比分别提高9.5%和10.1%。国家统计局公布的数据显示，5月份建筑及装饰材料价格同比上涨7.4%。

　　(四)效益：1～5月，全行业经济效益大幅提高，盈亏相抵后利润总额361.4亿元，同比增长43.6％。其中，水泥制造实现利润84.1亿元，利润额高于去年同期近34亿元，增长65.4%业；平板玻璃5.7亿元，增长25.4％；玻纤及制品18.8亿元，增长50.7％；建筑卫生陶瓷35.8亿元，增长27.9%。耐火材料制品47.6亿元，增长79%。非金属矿采选业47.5亿元，增长46％。

　　(五)出口：1-5月，建材工业出口交货值630亿元，同比增长22.9%，增幅同比回落3个百分点。累计完成出口创汇总额70.7亿美元，增长24.3%,增幅同比提高1.1个百分点。但从出口数量看，主要建材产品出口增幅同比普遍回落。1～5月份累计出口水泥及熟料合计1282万吨，下降10.6%。

　　（六）投资：1～5月，固定资产投资1176亿元，同比增长45.2%，高于制造业平均增幅19.6个百分点。其中，投资增幅高于行业平均水平较大的主要是玻璃深加工、隔热隔音材料、轻质建筑材料、砼结构件制造、砖瓦及建筑砌块砖等。水泥工业累计完成固定资产投资259亿元，增长56.6%，比1～3月份加快16.5个百分点。建筑陶瓷、防水建材投资出现下降

　　二、运行特点

　　一是受价格上涨影响建材产值增速加快。上半年尽管受到冰冻雨雪、汶川大地震等灾害的影响，但从实际情况来看，由于冰冻雨雪发生在春节前后，属建材生产淡季；而汶川大地震影响的四川、甘肃、陕西部分地区建材工业在全国比重不大，故对全国建材工业总体影响有限。1～5月份建材工业现价产值始终保持30%以上的增速，同比增速略有加快。但从水泥、平板玻璃等建材产品产量来看，增幅同比有所回落。这说明产值增速加快很大程度受价格因素影响。

　　二是生产增幅呈回落之势。建材工业产值一季度增长34.6%,1～4月份和1～5月份呈回落趋势。建材工业增加值一季度增长22.7%，随后2个月增幅也出现回落，且明显低于去年同期水平。此外，水泥产量增幅同比下降明显，平板玻璃等其他建材产品产量增幅同比也有不同幅度下降。

　　三是结构继续改善。表现在水泥工业方面，随着新型干法水泥发展和机立窑等落后水泥工艺的逐步淘汰，水泥工业产业结构、投资结构继续改善，今年上半年水泥工业投资基本上都是大型新型干法工艺和余热发电等有利于节能减排的项目。全国淘汰落后水泥产能近2000万吨，新型干法水泥比重超过56%，同比提高3个百分点。建材出口结构有所改善，出口中初级产品和高能耗产品出口增幅下降，而一些高附加值的深加工建材产品出口继续大幅增长。

　　四是经济运行质量有所提高。表现为建材行业通过挖潜降耗，节能减排，努力消化外部涨价因素，水泥价格逐步向合理价位回归，经济效益得到提高；上半年建材工业实现利润的增幅仅次于煤炭、冶金工业。建材工业万元增加值能耗水平继续有所下降。

　　三、主要问题

　　一是部分地区新上项目过于集中，潜在重复建设风险。平板玻璃由于去年行业形势好转，今年部分地区突击上新线、短期建设项目过于集中的问题较为严重。

　　二是结构调整进展不平衡，淘汰落后任务艰巨。目前全国新型干法水泥平均比例达到56%，但仍有少数省份比例还不到30%。虽然去年关停淘汰5200多万吨落后产能，今年上半年又新关停淘汰近2000万吨，但由于缺少经济补助等有效政策，仍然有一部分所谓关停生产线并没有彻底拆除生产线，随时有死灰复燃的可能。少数地方对淘汰落后玻璃产能工作重视不够。

　　三是原材料涨价，成本上涨压力增大。2008年以来，煤炭价格继续大幅上涨，华东、华南等地水泥企业纷纷购进燃煤价格同比上涨200元以上，部分企业外购燃煤进厂价最高已接近1000元/吨，仅煤炭价格上涨影响水泥成本提高30多元。平板玻璃生产使用的重油、纯碱等价格同比也继续上涨。加之电价、油价向上调整，运输费用提高，这些涨价因素将使对能源和运输等外部条件依赖较大的建材产品生产成本费用提高，短期盈利能力下降，全行业经济效益继续提高面临更大压力。

　　下半年，面对复杂的国际经济环境和国内影响经济发展的一些不确定因素，建材工业继续保持又好又快发展势头任务艰巨。为此，要继续严格控制新上扩大产能项目，加大淘汰落后工作，推动节能减排。